水曜日

充分和无条件地保证kobidien

ヘルスケア用品大手の米コビディエン(NYSE:COV、バミューダ証取:COV)と子会社のコビディエン・インターナショナル・ファイナンス(CIFSA)は、優先債の借り換えを開始した。CIFSAの新規登録の利率5.150%の2010年満期、額面最高2億5000万ドルまでの優先債(「新2010年債」と呼称)を、利率5.150%の2010年満期、同額面の私募優先債(「発行済み2010年債」)と借り換え。同じくCIFSAの新規登録の利率5.450%の2012年満期、額面最高5億ドルまでの優先債(「新2012年債」)を、利率5.450%の2012年満期、同額面の私募優先債(「発行済み2012年債」)と借り換え。CIFSAの新規登録の利率6.000%の2017年満期、額面最高11億5000万ドルまでの優先債(「新2017年債」)を、利率6.000%の2017年満期、同額面の私募優先債(「発行済み2017年債」)と借り換え。CIFSAの新規登録の利率6.550%の2037年満期、額面最高8億5000万ドルまでの優先債(「新2037年債」、これと「新2010年債」、「新2012年債」、「新2017年債」を「新債」と総称)を、利率6.550%の2037年満期、同額面の私募優先債(「発行済み2037年債」、これと「発行済み2010年債」、「発行済み2012年債」、「発行済み2017年債」を「発行済み債」と総称)と借り換え。「新債」は、完全かつ無条件にコビディエンが保証し、実質的には「発行済み債」と同一だが、「新債」は1933年改正証券法に基づいて登録されており、「発行済み債」に関連する一部の借り換え制限条項、登録権、金利追加条項は「新債」には適用されない。

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